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非営利のalt-protein擁護団体「The Good Food Institute」とデータ提供者「Pitchbook」の新たなデータによると、従来の動物性食品の代替品を作成している米国の企業は、2020年第1四半期に7億4100万ドルを調達したという。 GFIが新たに発表した調査で、非営利団体は2019年と2020年第1四半期の代替タンパク質投資の記録的なレベルを強調している。 GFIの報告によると、米国の植物由来の食肉、卵、乳製品企業は2019年に約7億7,700万ドルの投資を受け、前年同期比11%増の7,400万ドルの投資を受けたという。(この数字には、ベンチャーキャピタルの4億5700万ドルと、ビヨンド・ミートがIPOで調達した2億9000万ドルが含まれている)。しかし、1月から3月までの間に2019年通年の総額とほぼ同額の資金を調達し、7億4100万ドルに達した後、2020年はそれを大幅に上回るように設定されています。 GFIが10年の視点で数字を設定すると、投資の伸びは一目瞭然である。米国の植物由来の食肉・卵・乳製品企業は、過去10年間(2010年第2四半期~2020年第1四半期)で27億ドルのベンチャーキャピタルを調達しており、そのうち45%にあたる12億ドルが2019年と2020年第1四半期に調達されている。

Covid-19 オルタナティブタンパク投資への影響

Covid-19のパンデミックの中で投資家の食欲の広範な引き下げが予想されることを考えると、代替タンパク質投資が2020年第2四半期または第3四半期に急増する可能性は低い。しかし、代替タンパク質の小売売上高は危機の間に好調に推移してきた。昨日のF&A Nextのライブウェビナーで、ユニリーバのエグゼクティブであるRobbert de Vreede氏は、同社の代替プロテインブランドであるThe Vegetarian Butcherの売上が「急上昇した」と述べています。調査会社ニールセンもこれを支持しており、消費者の購買意欲がレストランの閉鎖をある程度補っていることを示している。UBSのアナリストによると、植物性食肉市場は2030年までに年間28%成長し、850億ドルに達するとのことです。 しかし、菜食主義とフレキシタリアニズムに向かって進む中で、小売店の成功が指数関数的に続く保証はありません。例えば、アジアでは、提唱団体であるFood Industry Asia(FIA)と市場アナリストのAI Palette(開示:AgFunderのポートフォリオ会社)による中国における代替タンパク質への関心に関する調査では、関心がどのように波及していくかが詳細に示されている。植物由来の代替食肉に対する消費者の関心は、中国国内のコビド19危機の最中に急上昇したが、中国国内で最も厳しいロックダウン措置がとられ、食肉の供給が大幅に途絶える事態に直面した。 ユニリーバのデ・ヴリーデ氏は、消費者が「肉が手に入らないから代替品を買っているだけだ」ということがわかれば、「(売上の成長傾向は)過ぎ去るかもしれない」と認めつつも、消費者がこの間に代替品を試して良い経験をしていれば、消費者は代替品を「レパートリーに加える」ことができるだろうと示唆した。 (AgFunderの代替タンパク質に関するホワイトペーパーでは、過去数年間に増加した投資家の関心の一部の基盤を図示し、エコシステムの概要を示しています)

2020年第1四半期に細胞農業への投資が急増

世界の培養食肉企業 - 細胞のクラスターから肉、卵、または牛乳を成長させる新しい方法を設計している - は、2019年に7700万ドル以上の資本を調達したことがGFIの調べで、これは2018年よりも63%多く、2016年と2017年を合わせて2倍以上の資本を調達したことになります。 2020年の第1四半期には、培養食肉企業が1億8,900万ドルを調達し、メンフィス・ミーツの画期的な1億8,600万ドルのシリーズB資金調達ラウンドで、培養食肉業界のそれ以前の歴史における投資額を上回った。 養殖魚介類企業にとっては、2019年は投資家がようやく餌食になった年でもありました。養殖シーフード企業3社がシリーズAラウンドを調達し、このカテゴリーでは初となりました。2019年末までに、世界中で55社の養殖肉会社が設立され、そのうち20社が2019年に立ち上げました。これは2018年の35社から57%の増加でした。 "代替タンパク質への耐久性と消費者の関心の高まりを背景に、投資家の信頼感が急上昇している "と、GFIのコーポレート・エンゲージメント担当アソシエイト・ディレクター、キャロライン・ブッシュネル氏はAFNに送られたプレスリリースで述べています。"投資家は市場機会を見ており、食肉の生産方法の世界的なシフトに資本を投下しようと動いています。" 直感的な推測では、世界最大のタンパク質大国は、植物ベースまたは細胞性の農業会社が市場シェアを獲得しすぎることに反対するだろうと思われるかもしれません。しかし、米国の食肉企業トップ10社のうち9社は、2019年末までに植物ベースの食肉ブランドを立ち上げたり、買収したり、提携したりして、植物ベースのシフトに乗り出しています。"従来型の食肉生産に歴史的な圧力がかかる中、大手食肉コングロマリットが代替タンパク質への投資を倍増させることを期待しています。"とGFIエグゼクティブディレクターのブルース・フリードリッヒ氏は述べています。

2019年最大のシズル

2019年の2大資金調達イベントは、Impossible Foodsの3億ドルのシリーズE資金調達ラウンドと、Beyond Meatの記録的なIPO(植物由来の食肉会社からの初のIPO)で、2億5000万ドル以上の資金を調達したことだ。2020年の第1四半期の間に、Impossible FoodsはシリーズFの資金調達ラウンドでさらに5億ドルを調達したと発表した。
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